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申万宏源服务“双创”素材

浏览:56 时间:2020-10-02 分类:典型案例
在当前一手抓疫情防控一手抓经济发展的特殊时期,为了全面落实习党中央四川省委省政府宜宾市委市政府相关部署及要求,全面助力宜宾市打好疫情防控战,3月17日,集团公司与战略客户宜宾市国资公司通过网络视频方式进行了云签约仪式,共同签署合作备忘录,双方约定由集团公司通过多种形式为宜宾市国资公司及其子公司提供不超过30亿元的融资资金,全力支持宜宾市复工复产抗击疫情,助力宜宾市争创四川省经济副中心



一、申万宏源系统多措并举全力抗击疫情 传播弘扬行业正能量

 

2020年春节假期期间,面对快速发展的新型冠状病毒感染的肺炎疫情,申万宏源系统迅速行动,多措并举应对疫情。公司在驰援捐助湖北地区、关爱在鄂分支机构员工、保障客户线上交易等方面的行动,得到众多网友、客户的关注和媒体的报道,在严峻的疫情中适时传播证券行业正能量,引领塑造证券业齐心协力攻坚克难、抗击疫情的行业形象。

春节假期前,正值疫情爆发初期,也是公司“冲刺120天”的关键时期。针对社会中出现的恐慌情绪,申万宏源本着把客户和员工健康放在第一位的原则,公司党委提前部署、制定应急预案,对关键业务环节做出安排,引导鼓励客户开展线上开户与交易,为客户提供线上服务支持;对公司员工,特别是在鄂分支机构员工在办公、出行、就餐等方面提供防护措施,全方位保障员工健康,舒缓员工紧张情绪。春节假期期间,公司密切关注全体员工的健康状态,提示员工疫情期间的注意事项,确保每位员工假期期间的安全。

春节假期期间,面对疫情的快速发展,公司党委紧急研究部署,作为首批驰援湖北的券商,于1月26日向湖北慈善总会捐款1000万元,并通过湖北地区分支机构为抗击疫情提供人力物力支持。随后,申银万国期货、宏源期货、申万菱信基金三家子公司各捐100万元,群策群力支援湖北地区抗击疫情。截至目前,申万宏源系统累计捐助总额达1300万元,在证券行业中位居前列。

针对公众的关切,公司通过外部媒体、公司网站、微信公众号等渠道,及时、有效、深入的讲解疫情期间公司各项服务保障措施,宣传公司对湖北地区的贡献,以及对员工的关爱和支持,彰显了公司金融国企的使命与担当。公司抗击疫情的系列行动,第一时间获中国证券报、上海证券报、证券时报、新浪、网易、凤凰、智通财经等媒体的报道,得到众多网友、客户和员工的点赞。

2020年是公司合并重组五周年,公司将坚定贯彻落实中投公司党委的精神指示,打好疫情防范阻击战,保障公司日常经营活动,以抗击疫情为契机,凝聚共识、鼓舞士气,奋力开启“有信仰、敢担当”的国际一流投资银行新征程。

 


二、立足期货助力“抗疫” 宏源期货在行动

受新冠肺炎疫情影响,实体企业遭受了极大的困难和挑战。申万宏源集团子公司宏源期货始终秉承“服务实体经济”之初心,立足期货及衍生品市场,通过优质的专业服务、丰富的产品供给,帮助有困难的企业恢复、稳定生产经营,消减疫情对社会带来的不利影响,彰显了国有企业应有的责任和担当。

第一,灵活运用基差贸易,帮助企业稳定生产

恒力集团是全球最大的功能性纤维生产基地和织造企业之一,拥有全球单体产能最大的PTA工厂之一。2020年1月27日,恒力集团向武汉市慈善总会捐赠1亿元人民币。据悉,该笔捐款已用于建设武汉火神山医院。

受疫情影响,下游聚酯企业大面积减停产,加之物流运输不畅,PTA库存快速累积,恒力集团的PTA生产销售压力与日俱增,企业现金流面临较大挑战。

在此情况下,宏源期货风险管理子公司宏源恒利迅速向恒力集团提供了基差贸易合作服务。宏源恒利以固定基差向恒力集团采购PTA远期现货,双方按期货盘面成交价格减去固定基差进行现货价格结算。此举一方面使卖方达到了销售价格高于现货市场均价的目标,合理规避了销售价格风险;另一方面,也缓解了卖方现金流压力,为正常生产提供了保障。

第二,现货贸易免费含权,巧用期权助力企业“抗疫”

医用口罩的核心制作原料为聚丙烯(简称PP),PP纤维颗粒经过融化塑形后,熔喷成无纺布,无纺布再经驻极处理之后制作成医用口罩。每吨聚丙烯约可制成一次性外科口罩90万只或N95口罩20万只,是疫情期间急需的物资。

浙江某控股集团作为我国最大的聚丙烯分销商,年经营规模达到150万吨,其中有10万吨都是直销给无纺布厂商用于生产口罩、防护服等日用防护用品。

随着疫情的发展,口罩需求量激增,该集团一方面急需对PP库存进行调整,盘活资金,增大对口罩无纺布生产企业的纤维级PP供应,另一方面还要对PP进行保价销售,以防止价格快速上涨给下游企业带来成本压力,最大力度的支持口罩厂商正常经营。

在获悉该集团的需求后,宏源恒利充分发挥风险管理子公司专业金融服务的优势,通过含权贸易的方式,免费为其提供了一份PP2005看涨期权,挂钩标的为大连商品交易所PP2005合约,即当PP价格上涨时,该集团可以用固定价锁定采购价格,避免原料上涨给无纺布客户带来的成本端的损失。此笔交易规模为300吨,相当于保障了2.7亿只一次性外科口罩或6000万只N95口罩的原料成本。

此外,宏源恒利综合考虑了客户需要大量采购现货,面临原材料价格上涨带来的不确定性的问题,通过期权进行对冲的同时结合现货贸易,解决客户实际经营中存在的困难,为客户提供了有效和精准的风险保护。

第三,充分利用仓单服务,帮助企业及时回笼现金流

新冠肺炎疫情期间电解铝下游企业无法正常复工和生产,而上游电解铝企业因为连续生产的特性,积压了大量的成品库存,资金无法及时回笼,现金流出现较大问题。为解决实体企业的困难,宏源恒利以仓单服务的模式一次性采购某实体企业3315吨电解铝,帮助其回笼3800万现金,并为该企业提供期货远期点价服务,使得该企业保留了获取未来价格上涨带来的额外收益的可能。2月14日,宏源恒利紧急和物流供应商协商,高效办理各类过户手续,一天内实现了货权和货款的流转,保障了企业现金流回笼和后续的正常生产。

第四,协调解决客户物流困难,助力企业复工生产

疫情期间各地交通封闭,受物流影响,许多企业复工出现了问题,宏源恒利积极行动,按时复工,协调仓库物流,有效帮助相关企业复工复产。

农历新年前,疫情刚刚抬头,宏源恒利预判到饲料企业可能在年后存在复工难的问题,以基差贸易和仓单服务的方式在营口港储备了5600吨一等玉米。2月3日,在各地政府均要求延迟开工之际,宏源恒利按时复工,紧急协调仓库、物流、下游用粮企业,在最短时间内高效完成全部储备粮食的出库工作,大大缓解了下游禽畜养殖行业燃眉之急。

此外,疫情的变化给企业的风险管理带来的较大困难,宏源期货研究所积极为蓝山屯河、安徽道石能源等企业提供套期保值方案,帮助企业较好地规避风险,实现生产经营稳定。

宏源期货始始终秉承“以客户为中心”的经营理念,立足期货及衍生品,充分利用场内和场外两个市场,现货、期货、期权多种工具,切实做好疫情期间困难企业的金融服务。在后续工作中,宏源期货将进一步优化服务模式,提升服务效率,充分利用期货市场为解决企业面临的问题,助力抗“疫”,共克时艰!

 

三、申万宏源备案首支“抗疫”基金——助力打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战

 

自新冠肺炎疫情爆发以来,在申万宏源公司党委、公司大西南委员会的领导下,申万宏源集团旗下的宏源汇富创业投资有限公司(简称“宏源汇富”)成功备案首支“抗疫”基金,助力四川省疫情防护工作和实体经济发展。

3月5日,由宏源汇富管理的宜宾市国资产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)通过中基协抗疫绿色通道,仅用3天时间就完成了产品备案,标志着申万宏源“债+基金”创新产品的顺利通关。该基金是宜宾市政府出资的产业投资基金,规模20.2亿元,主要投资于符合国家支持的非基本公共服务领域、基础设施领域、住房保障领域、生态环境领域、区域发展领域、战略性新兴产业和先进制造业领域、创业创新领域等政府支持产业。其中,宜宾丝丽雅集团增资扩股项目是基金第一个拟投项目,丝丽雅集团作为生物基纤维生产龙头企业,在本次应对新冠肺炎疫情防控中承担了口罩及防护服生产任务重担,目前按照国家医疗卫生材料的标准以最快速度建设熔喷无纺布和口罩生产线。第一条口罩生产线已于2月9日开始试生产,目前日产4-5万只左右,力争在3月下旬形成日产200万只口罩生产能力。

该基金是四川省乃至全国首批“抗疫”私募股权投资基金。作为申万宏源全力打造的“债+基金”创新产品,该基金也是申万宏源创新战略客户投融资模式,提供综合金融服务的重要成果,为四川省及宜宾市借力多层次资本市场、携手打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战贡献了积极力量。

 

四、助力复工复产  申万宏源FICC事业部、宏源恒利为浙江造纸企业提供金融衍生品专项培训

 

针对疫情期间全球大宗商品价格波动明显,造纸企业风险加大的情况,3月12日,受浙江省龙游县政府、浙江省龙游县造纸协会邀请,证券公司FICC事业部、衢州中心营业部连同宏源恒利(上海)实业有限公司为龙游县造纸企业开展了“复工复产、金融综合服务——纸浆期权专场”专题培训,介绍如何运用金融工具判断行情、降低风险,助力企业复工复产。

浙江省衢州市是全国最大的造纸企业集聚地,受疫情影响,纸浆等原材料价格波动剧烈,传统的现货采购资金成本攀升、风险加大。为积极响应国家号召,助力企业尽快复工复产,龙游县政府邀请申万宏源作为行业专家,为当地造纸企业开展专题培训。申万宏源快速响应、精心筹备,立即组织期现货专家和投资经理形成培训课程,运用大量的实战案例,深入浅出地为当地企业介绍了如何通过场外期权交易,结合现货和期货敞口,更加精细化的应对纸浆价格波动,做好原材料的采购和管理。培训专家还结合当前宏观经济形势分析了纸浆价格的未来走势,围绕企业应该如何练好内功、做好内部控制提出建议,回应了现场企业家提出的问题。

培训活动现场气氛热烈,到场企业家表示,这次培训让他们了解到了更为创新的风险管理工具,对于复工复产和做好现货管理提供了很大帮助。本次培训活动得到了浙江省衢州市龙游县政府和造纸协会的高度评价。

在当前全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的过程中,申万宏源将继续积极响应国家号召,利用自身金融专业优势,通过高效优质的金融综合服务,助力地方企业复工复产,积极服务实体经济发展,为打赢疫情防控战贡献更大的力量。

 

五、申万宏源集团公与战略客户宜宾市国资公司完成“云签约”,再次携手共克时艰

 

在当前一手抓疫情防控、一手抓经济发展的特殊时期,为了全面落实习党中央、四川省委省政府、宜宾市委市政府相关部署及要求,全面助力宜宾市打好疫情防控战,3月17日,集团公司与战略客户宜宾市国资公司通过网络视频方式进行了“云签约仪式”,共同签署《合作备忘录》,双方约定由集团公司通过多种形式为宜宾市国资公司及其子公司提供不超过30亿元的融资资金,全力支持宜宾市复工复产、抗击疫情,助力宜宾市争创四川省经济副中心。

集团公司与宜宾市国资公司自2019年9月12日签署《战略合作框架协议》以来,一直共同致力于产业与资本领域的资源共享与专业合作。2020年3月5日,宏源汇富通过中基协抗疫绿色通道,仅用3天时间就备案了规模20.2亿元的“抗疫”基金。此外,申万宏源作为承销商的宜宾市国资公司100亿元优质主体企业债券已取得国家发改委批复,募集资金将很快落地于宜宾市重点产业项目。此次签约是集团公司携手战略客户助力疫情防控、服务实体产业发展的又一创新举措,再次体现了申万宏源积极服务实体经济、支持地方经济社会发展的责任担当。

集团公司徐志斌总经理、何沙总监、徐亮总监,宏源汇智及宏源汇富相关负责人,宜宾市国资公司韩诚董事长、刘枫纪委书记、梁红副总经理、李泽鹏财务总监、融资部、投资部、财务部、综合办等相关负责人出席了签约仪式。

 

六、助力新疆企业转型发展——申万宏源承销保荐完成光正集团重大资产购买暨关联交易项目

 

2020年3月20日,公司助力新疆企业光正集团以支付现金的方式购买新视界实业持有的新视界眼科的49.00%股权项目顺利完成。本次重大资产重组暨关联交易的成功完成,将进一步夯实光正集团大健康业务板块在企业未来发展中的战略定位,实现上市公司在大健康领域的战略布局。

承销保荐公司作为本次交易的独立财务顾问,从2019年11月启动工作,全面统筹各项工作,保障项目质量,严格把握项目执行进度。项目实施后期,面临新冠疫情的挑战,经过与交易所、交易双方的积极沟通,确保本次交易顺利实施,以专业高效的项目执行和团队协作获得了上市公司的高度认可,为后续业务拓展打下了坚实的基础,也为业务团队继续承揽承做新疆企业项目积累宝贵经验。

光正集团重大资产重组项目,是承销保荐公司积极响应国家“一带一路”、“西部大开发”的发展战略,推进新疆作为丝绸之路经济带核心区,建设“五大中心”(含医疗服务中心),配合新疆自治区政府的经济改革,落实我司将新疆列为业务重点发展区域的目标,服务新疆实体经济、促进稳定和就业,为新疆产业调整、助力企业成功转型做出的积极努力;也开启了我司驻疆投行团队的新篇章,为我司在疆开展投行业务塑造了良好的市场形象。

 

七、申万宏源举办定点帮扶会宁县挂职干部助农直播取得圆满成果

 

2020年是甘肃省会宁县脱贫攻坚决胜之年,但受疫情影响,部分农特产品销量下滑。申万宏源为了进一步提高中投会宁扶贫馆销量,让凝聚群众辛勤汗水的农特产“走出去”,转化为经济收入,同时打响中投公司、申万宏源扶贫品牌,让更多人能够了解扶贫,了解会宁的优质农特产品,集结更多力量助力决胜脱贫攻坚战,特结合现代销售模式,组织举办县长带你逛会宁--京东现场直播助农系列活动。以“初心不改扶贫志,疫情不忘助农心”为主题的首场直播活动于4月11日顺利举行。申万宏源三位挂职干部会宁县县委常委、副县长吴敏辉,工业和信息化局副局长刘瑜,扶贫办副主任金磊,化身“网红”,推介会宁农特产品。

此次活动京东中投会宁扶贫馆、会宁电视台、会宁发布、会宁融媒快手号、会宁融媒今日头条号同步直播。在短短2小时的直播中,吸引了来自全国各地3.7万多人次观看,点赞数超过50万次。参加活动的油小米、鲜百合、苹果、地皮菜、苦荞茶、亚麻籽油6款3500份产品全部售罄,累计助力农产品销售15.7万元。

举办“挂职干部直播带货”系列活动,既是应急之举,也是创新之举,更是谋远之策,是会宁“电商+消费扶贫”又一次大的突破,为本地企业和农户解决销路问题,对会宁县发展“直播+”经济将起到巨大的推动作用。力求通过“直播+”经济助力产供销有机衔接,加速数字经济在会宁县的发展,推动消费升级,形成会宁生产生活的“直播+”经济新生态。

 

八、储晓明董事长参加新三板精选层设立暨首批企业晋层仪式并作为保荐代表致辞

 

7月27日,新三板精选层设立暨首批企业晋层仪式在京举办。北京市委书记蔡奇、中国证监会主席易会满共同为精选层鸣钟开市,中国证监会、北京市委、全国股转公司领导,以及有关企业代表出席仪式。集团和证券公司党委书记、董事长储晓明作为保荐机构代表致辞。

储晓明同志指出,新三板是资本市场服务中小企业和民营经济的主阵地,是多层次资本市场承上启下的核心枢纽。设立精选层,有利于加强多层次资本市场间有机联系,促进多层次资本市场优势互补、错位发展和互联互通;有利于提高资源配置效率,打通中小企业成长壮大的资本通道,进一步增强金融服务实体经济的能力;有利于引导资本向新经济要素和中小企业集聚,激发创新创造活力,促进经济结构转型升级。设立精选层,既是资本市场践行初心使命、缓解中小企业融资难的重要举措,更是当前做好“六稳”工作、落实“六保”任务的有效抓手。

储晓明同志强调,证券公司既是直接融资的“服务商”,也是资本市场的“看门人”,申万宏源以勤勉的精神和专业的能力,积极投身到本次新三板改革和精选层设立工作中,在企业资源培育、询价定价、交易保障、投资者适当性管理等各个环节尽责履职、严把质量关,确保发行材料真实、准确、完整,与行业同仁一道继续扛牢保荐机构职责,守住风险底线,提升执业水平和服务能力,为新三板市场持续稳定健康发展不断贡献力量。

公司始终把新三板业务作为服务实体经济、服务资本市场的战略业务,坚持勇当先锋、恪尽职守、不断创新,从2006年首批介入新三板业务至今,累计服务客户近千家,融资金额超320亿元,并在主办券商执业质量评价中连续获评“一档”。